Was ist Copy Trading, wie funktioniert es?

Heutzutage wird es immer häufiger Social Trading genannt, und die Tendenz geht dahin, alles mit diesem Namen zu bezeichnen, was manchmal zu Verwirrung führt (lesen Sie hier die Unterschiede zwischen Mirror-Copy-Social Trading).

Hier werden wir uns speziell mit Copy Trading beschäftigen.

Beim Copy Trading hat der Anleger die Möglichkeit, jeden Handel eines anderen Händlers automatisch zu “kopieren”, um die Performance dieses Händlers auf seinem eigenen Konto zu replizieren.

Bei Copy-Trading-Dienstleistungen muss der Anleger sein Kapital nicht in die Hände des Managers, d.h. des anderen Händlers, geben (wie es bei herkömmlichen Anlagemethoden der Fall ist).

In diesem Fall eröffnet der Anleger einfach ein eigenes Handelskonto und verknüpft dann über die Copy Trading-Plattform sein Konto mit dem des designierten Händlers.

In der Praxis verbleiben die Gelder immer im Besitz des Anlegers, es findet keine Übergabe an Dritte statt.

Beim Copy Trading delegiert der Anleger die Verwaltung seines Kontos an einen anderen Händler, von dem er die Operationen automatisch kopiert.

Die Hauptakteure

Was sind die wesentlichen Komponenten, auf denen Copy Trading basiert?

Es gibt verschiedene Versionen und Nuancen in der Vielzahl der angebotenen Dienste, aber im Wesentlichen sind dies die grundlegenden Komponenten eines jeden Copy Trading-Dienstes.

Der Markt

Da es sich um eine Finanztätigkeit handelt, ist es offensichtlich, dass die gesamte Struktur auf einem Finanzmarkt entwickelt wird.

Der Hauptmarkt, auf dem das Copy Trading entstanden ist und sich (dank seiner immensen Liquidität) entwickelt hat, ist der Forex-Markt, d.h. der Währungsmarkt.

Mit dem Aufkommen der CFDs kamen dann fast alle anderen Märkte und ihre Instrumente hinzu, darunter Aktien, Indizes, Rohstoffe, Zinssätze, ETFs und sogar Bitcoins.

Der Makler

Ein weiteres wichtiges Element ist der Broker, Ihr allgegenwärtiger Reisebegleiter. Wenn Sie an den Märkten investieren wollen, kommen Sie daran nicht vorbei.

Beim Copy Trading benötigen Sie einen Broker, um ein Handelskonto zu führen, auf dem Sie über die Copy Trading-Plattform die Handelssignale der Trader empfangen, die Sie kopieren möchten.

Einige Makler fungieren jedoch selbst als Copy-Trading-Plattform. Geringer Unterschied. In jedem Fall müssen Sie einen Broker auswählen (unter denen, die für diese Dienste freigeschaltet sind) und ein operatives Handelskonto eröffnen.

Wir werden Ihnen in Kürze die besten Optionen für das Copy Trading vorstellen.

Der Trader (oder Signalanbieter)

Der Signalanbieter ist der Trader, den Sie kopieren möchten.

Es ist klar, dass die Wahl der Händler, denen man folgen will, nicht in einem geschlossenen System erfolgt. Jede Plattform ermöglicht es Ihnen, verschiedene Daten über die operative Leistung des Händlers zu beobachten und auszuwerten.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten.

Einige Plattformen verlangen, dass Sie die Strategie bewerten, bevor Sie sie veröffentlichen, andere zeichnen einfach die Leistung der Signalanbieter ab dem Zeitpunkt auf, an dem sie sich anmelden, und erstellen so statistische Daten, die von allen Nutzern eingesehen werden können.

Die Sichtbarkeit dieser Daten sowie ihre Tiefe und Genauigkeit sind, wie wir noch sehen werden, einige der wichtigsten Elemente für eine optimale Auswahl der besten Trader, denen man folgen kann.

Der Investor (oder Follower)

Das ist natürlich Ihre Aufgabe.

Copy Trading ist sehr flexibel und eignet sich für viele Investitionsmethoden.

Jeder Anleger hat seine eigenen Ziele und seine eigene Risikotoleranz. Die Aufgabe eines jeden ist es, diese beiden Komponenten – Ziele und Risikomanagement – in praktische und präzise Entscheidungen umzusetzen.

InvestinGoal hat es sich zur Aufgabe gemacht, zu erklären, wie man dies am besten tut.

Die Copy Trading Plattform

Die letzte Komponente ist natürlich die Copy-Trading-Plattform, ohne die all dies natürlich nicht möglich wäre.

Vor dem Aufkommen dieser Plattformen nutzten Anleger, die von den Erfahrungen anderer erfolgreicher Händler profitieren wollten, Mailinglisten oder Chatrooms, die aber natürlich nicht automatisch funktionierten.

Wie wir sehen werden, gibt es verschiedene Arten von Copy Trading Plattformen, jede mit ihren eigenen Besonderheiten, jede mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen.

Jeder Nutzer muss selbst entscheiden, welche er entsprechend seinen Erwartungen wählen möchte.

Auch hier ist InvestinGoal bereit, Ihnen bei dieser Wahl zu helfen.

Der Prozess der Signalvervielfältigung

Wie bereits erwähnt, gibt es Makler, die selbst Copy Trading-Plattformen sind.

Der Einfachheit halber werden wir uns bei der Erklärung des Prozesses der Signalreplikation jedoch auf den Fall beziehen, dass Brokerage- und Copy-Trading-Dienste von getrennten Unternehmen betrieben werden.

Die Copy-Trading-Plattform befasst sich hauptsächlich mit zwei Dingen in Bezug auf die eigentliche Signalreplikationsaktivität:

Er fungiert als Vermittler zwischen dem Makler des Signalanbieters und dem Makler des Anlegers (er ist ein Makler der Makler)
Es verwaltet die Replikation und Verbreitung der Signale vom Signalanbieter an die Vielzahl von Anlegern, die diese Signale kopieren, je nach den Besonderheiten jedes einzelnen.

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein 1.000-Dollar-Konto, aber Sie möchten einen Signalanbieter mit einem 100.000-Dollar-Konto nachbilden. Sein hypothetisches 1 %, das er in jeden neuen Handel investiert, entspricht Ihrem gesamten Kapital, und Sie können es sich offensichtlich nicht leisten, denselben Betrag zu investieren, da sonst ein einziger Verlusthandel ausreichen würde, um Ihr Konto zu verbrennen.

Deshalb müssen Sie in der Lage sein, die Trades des Signalanbieters proportional zu replizieren. Die Copy Trading Plattform macht genau das.

Ihre Aufgabe ist es, ihm die notwendigen Anweisungen zu geben und die Einstellungen festzulegen, mit denen Sie jeden Händler nachbilden wollen.

In der Praxis:

Wenn der Signalanbieter einen neuen Handel eröffnet, sendet sein Broker die Daten dieses Handels an die Copy Trading-Plattform.
Die Plattform erhält die Daten des neuen Geschäfts
Die Plattform überprüft, wer die Investoren sind, die diesen Signalanbieter kopieren, sowie die persönlichen Replikationseinstellungen jedes einzelnen.
Die Plattform sendet dem Makler jedes Anlegers die Angaben für die Eröffnung eines neuen Geschäfts, die jedoch entsprechend den Einstellungen des Kunden geändert werden
Der Broker eines jeden Anlegers eröffnet den entsprechenden Auftrag auf dem Handelskonto seines Kunden.
Alles automatisch.

Und das alles in wenigen Zehntelsekunden.

Das Gleiche gilt für das Schließen des Handels oder das Ändern der Stop- oder Gewinnparameter.

Replikationsprozess für soziale Handelssignale

soziale Handelssignale ändern

soziale Handelssignale erhalten

Der Signalanbieter

Beim Copy Trading können Sie die Signalanbieter als Vermögenswerte in Ihrem Portfolio betrachten, das oft als “People Portfolio” bezeichnet wird.

Jeder Händler hat seine eigenen Merkmale und Eigenheiten, aber es gibt einige gemeinsame Kategorien, in die wir sie einordnen können.

Eine erste Kategorie bezieht sich auf die für den Handel verwendeten Lerntechniken, und wir haben:

diejenigen, die die Fundamentalanalyse anwenden
diejenigen, die Indikatoren verwenden
diejenigen, die Preisaktionen verwenden
Im Wesentlichen wird sich ein Händler in den meisten Fällen auf eine der 3 Kategorien spezialisieren, aber auch über Grundkenntnisse in den anderen 2 Kategorien verfügen.

Wir können sie dann nach den Zeithorizonten gruppieren, mit denen sie arbeiten:

Langfristiger Trader (monatlicher oder jährlicher Horizont)
Swing Trader (täglicher/wöchentlicher Zeithorizont)
Day Trader (stündlicher/täglicher Horizont)
Scalper (Sekunden/Minuten-Horizont)
Als Nächstes gibt es eine Reihe von Faktoren, auf die Sie bei der Untersuchung der Strategie und Leistung des Signalanbieters besonders achten müssen. Zu den wichtigsten gehören:

Wie lange es bereits im Handel ist

Wie viele Instrumente werden gehandelt (ist das Unternehmen auf ein Instrument spezialisiert oder hat es mehrere Instrumente im Angebot)
Wie viele Positionen hält der Signalanbieter normalerweise gleichzeitig?
Wie viele Geschäfte werden im Durchschnitt getätigt (pro Tag, pro Woche, usw.)
Wie lange sie im Durchschnitt halten
Wie hoch ist die Gewinnquote?
Was sind die Risiko/Rendite-Werte
Der Mitläufer
Die Investition in eine Copy-Trading-Strategie bedeutet im Grunde genommen, dass man ein Fondsmanager wird.

Der Fonds gehört Ihnen, das Kapital gehört Ihnen, und Sie sind der Manager.

Sie müssen also entscheiden, was die Ziele Ihres Fonds sind, welche Risiken Sie bereit sind einzugehen, und dann nach den besten Lösungen für den Aufbau des Fonds suchen, d. h. nach den besten Vermögenswerten.

In unserem Fall sind Ihre Vermögenswerte die Signalanbieter.

Viele Anfänger machen den Fehler zu denken, dass es nur darauf ankommt, die richtigen Händler zu finden, alles andere ist unwichtig.

Einerseits ist dies sicherlich richtig, aber es reicht nicht aus.

Denken Sie an das obige Beispiel des Signalanbieters mit 100.000 $ auf seinem Konto und Sie mit 1.000 $. Wenn Sie nicht richtig denken, riskieren Sie, Ihr Konto zu verbrennen, selbst wenn Sie den besten Händlern folgen.

Die Faktoren, auf die Sie sich als Investor im Copy Trading konzentrieren und entwickeln müssen, sind:

Erklärung der (wahrscheinlichen) Ziele
Risikoerkennung, -analyse und -management
Recherche und Auswahl von Signalanbietern
Auswahl der Replikationseinstellungen für ihre Signale
Umsetzung der Strategie
Portfoliomanagement und -überwachung
Was sind die Risiken?
Copy Trading ist eine Form der Investition, wir haben es schon oft gesagt.

Das bedeutet also, dass das Kapital bei einer Investition wie bei jeder anderen Investition auch einem Risiko ausgesetzt ist.

Jeder, der das Gegenteil behauptet, nämlich dass es keine Risiken gibt, lügt und ist nicht gutgläubig.

Hier sind einige der Risiken, mit denen Sie rechnen müssen.

Nicht wissen, wie die Plattform funktioniert

Ich werde Ihnen von einer Episode erzählen, die einem Investor wirklich passiert ist.

Anstatt sich die Zeit zu nehmen, zumindest zu lernen, wie die Plattform funktioniert, begann ein Anleger sofort, einige Signalanbieter zu kopieren.

Das Problem war, dass er aufgrund von Eile und Unerfahrenheit dachte, er würde ihre Geschäfte mit 10 Mikro-Lots replizieren, während er es in Wirklichkeit mit 10 Standard-Lots tat.

Dies lag daran, dass er nicht auf die Plattformeinstellungen geachtet hatte, die vorgaben, ob er Mikro-, Mini- oder Standardlose anzeigen wollte.

Als er dies erkannte, war es bereits zu spät.

Nichterkennen der Risiken der Strategie der Signalanbieter
In vielen Fällen werden Sie auf Signalanbieter mit stratosphärischer Leistung stoßen.

Perfekte Equity Lines, keine Drawdowns, Gewinnquoten nahe 100%, konstante Gewinne jeden Tag.

Ich will es Ihnen gleich sagen. Die Strategien, die hinter dieser Art von Leistung stehen, sind eine Fata Morgana und ein Rezept für den Misserfolg.

Diese Strategien beruhen auf Techniken wie der Preisvermittlung oder, noch schlimmer, dem Martingal. Kurzfristig mögen diese Strategien verrückte Ergebnisse bringen, langfristig sind sie jedoch nicht nachhaltig und werden früher oder später scheitern.

Nicht wissen, wie viel Kapital für jeden Signalanbieter bereitgestellt werden soll
Sie müssen wissen, wie Sie Ihr Kapital auf Ihre verschiedenen Vermögenswerte, d. h. die Signalanbieter, aufteilen, um ein optimales Risiko aufrechtzuerhalten, Verluste zu minimieren und Gewinne zu maximieren.

Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie den risikoreicheren Akteuren zu viel und den tugendhaften Akteuren zu wenig Kapital zur Verfügung stellen.

Keine konsequente Überwachung der Leistung
Copy-Trading ist keine Tätigkeit, die man einmal einrichtet, dann wieder vergisst und nur daran denkt, weiterzumachen, um seinen Gewinn zu kassieren.

Natürlich sollte es auch nicht zu einer Vollzeitbeschäftigung wie die des Signalanbieters werden, da man sonst den größeren Komfort verliert.

Es kommt darauf an, ein Gleichgewicht zu finden, um die Entwicklung des eigenen Vermögens beständig zu verfolgen und zu wissen, wie man mit Widrigkeiten umgeht und schließlich auf sie reagiert.